Введение
На сегодняшний день Сбербанк – весьма успешный, а также один из крупнейших коммерческих банков России. Он обладает значительной базой клиентов во всех сферах экономики и во многих регионах страны. Сбербанк имеет большое количество филиалов, масштаб инфраструктуры превосходит по своим рыночным позициям ближайших конкурентов. Продолжительное существование банка позволяет сказать, что Сбербанк надежен. Так как большинство россиян пользуются услугами этого банка уже на протяжении многих лет, нам, его клиентам, просто необходимо знать структуру работы Сбербанка.
Целью данной работы является изучение стратегии развития Сбербанка.
Основными задачами являются проведение SWOT и PEST анализов, анализ 5 сил Портера и рассмотреть стратегию на матрице BCG.
1.1. SWOT и PEST анализы Сбербанка
В SWOT анализе были затронутые основные проблемы Сбербанка на сегодняшний день. Попробуем на примере самых насущных из них разобраться, в чём же кроется причина их появления и к чему они могут привести. Данный анализ приведен в таблице 1.
Таблица 1. SWOT анализ
| S (Strengths – сильные стороны)
1. Репутация банка |
W (Weaknesses – слабые стороны)
1. Невозможность принятия оперативных решений в филиалах. 3. Большие комиссии |
| O (Opportunities – возможности)
1. Расширение международных сетей |
T (Threats – угрозы)
1. Экономический кризис в России 3. Мировой финансовый кризис |
Вывод к SWOT анализу:
Перейдём к PEST анализу сбербанка, который приведен в таблице 2.
Таблица 2. Pest анализ
| Факторы | Возможности | Угрозы |
| (P) Политические факторы | Уменьшение количества банков из-за принятия более строгого законодательства, касающегося рынка банковских услуг. | Слияние небольших банков в крупные, которые предлагают те же самые услуги, что и Сбербанк Банки ВТБ24 и ТрансКредитБанк объявили об интеграции и такое слияние может негативно повлиять на долю Сбербанка в банковской сфере. |
| Постепенная стабилизация политической системы в стране приводит к стабилизации экономики страны | Повышение значения иностранных банков в экономике страны
Внедрение зарубежных банков в экономику страны всегда небезопасно, так как делает банк слишком «открытым» для них. |
|
| (Е) Экономические факторы | Учетная ставка Банка России | Возможность рисков при проведении всех внешних операций |
| Частные предприниматели, выдавая кредиты на покупку товаров, не обременяются налогом на прибыль | Инфляция с каждым годом становится все выше и выше. Скачет процент ставок на кредиты, существует риск потерь инвестиций, происходит обесценивание активов. |
|
| На рынке значительное количество фирм, сотрудники которых работают без оформления трудового договора | ||
| (S) Социальные факторы | Уровень жизни в целом по России растет, как и доверие граждан к одному из самых крупных банков в стране | Население не имеет образования, позволяющего хорошо разбираться в банковских услугах, предоставляемых им |
| Практически каждый имеет возможность взять кредит на тот или иной товар или услугу | Сезонность предоставления услуг | |
| (T) Технологические факторы | Сбербанк может увеличивать свою долю рынка, произведя технологическое перевооружение | Новые технологии всегда требуют больших затрат, но могут быть не всегда оправданными. |
| Конкуренты, уже имеющие в своем расположении какие-либо новые технологии, могут привести к уменьшению доли Сбербанка на рынке банковских услуг. |
Вывод к PEST анализу:
На деятельность Сбербанка влияет множество внешних факторов, которые представляют как угрозы для него, так и открывают новые возможности. Сбербанк в дальнейшем будет развиваться, и преодолевать все сложности на своем пути, выявляя их с помощью тщательных анализов рынка.
1.2. Анализ 5 сил Портера
Рис.1. 5 сил Портера.
1. Рыночная власть поставщиков
Рыночная власть поставщиков в сфере банковских услуг не имеет большой силы, так как они представляют, в основном, аналогичную продукцию: кассовые автоматы, сейфы. Сбербанк имеет право выбрать любую компанию с более разумной ценой и достойным качеством, у него существует широкий выбор поставщиков. Сбербанк проводит конкурсы на поставку оборудования, что подтверждает минимальную власть поставщиков.
2. Рыночная власть потребителей
Данная сила показывает, в какой степени покупатели могут повлиять на компанию.
На рынке банковских услуг основными потребителями считаются физические и юридические лица: акционеры, вкладчики, заемщики, векселедержатели. На мой взгляд, Сбербанк обладает значительной клиентской базой во всех сегментах и во всех регионах страны. Необходимо отметить, что власть потребителей – минимальна. Сбербанк обеспечивает переводы пенсий, начисление заработной платы, проводит платежи по оплате ЖКХ.
3.Уровень конкурентной борьбы
Конкурентами Сбербанка являются коммерческие банки, такие как ВТБ 24, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и другие, предоставляющие стандартные банковские услуги. Однако реальная конкуренция на этом рынке прослеживается мало. Доля ЦБ РФ в акциях Сбербанка составляет 50%+1 акция, что обеспечивает Сбербанк государственной поддержкой. В данном случае конкуренция со стороны частных банков не может повлиять негативно на функционирование Сбербанка. Уровень конкурентной борьбы – относительно минимален. Несмотря на недосягаемость Сбербанка, более выгодные ставки по кредитам частных банков могут забрать клиентов.
4. Угроза появления продуктов-заменителей
Сбербанк, как уже было подмечено, предоставляет практически уникальные услуги и продукции со своими отличительными характеристиками, поэтому существует совсем низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей.
5. Угроза появления потенциальных новичков
Оценить этот пункт можно с помощью оценки высоты барьеров входа или иначе с точки зрения сложности попадания на рынок банковских услуг. Чтобы начать бизнес в данной сфере, нужно иметь существенный начальный капитал, получить лицензию – все это, так или иначе, усложняет вход на рынок. Таким образом, Сбербанк спокойно относится к образованию новых банков.
Вывод к анализу 5 силам Портера:
Таким образом, оценив все вышеперечисленные конкурентные силы, можно сказать, что на данный момент Сбербанку не грозит высокий уровень угрозы со стороны поставщиков, потребителей, товаров-заменителей, потенциальных новичков и уровень самой конкурентной борьбы относительно минимален. Но все же Сбербанку есть над чем работать и к чему стремиться.
1.3. Матрица BCG
Теперь перейдём к описанию и рассмотрению матрицы BCG, которое представлено в таблице 3.
Таблица 3. Матрица BCG.
|
Расчёт относительной доли рынка* |
||||
|
Название группы |
Доля рынка Сбербанка |
Доля рынка ВТБ |
Относительная доля рынка |
Доля для матрицы |
|
Кредитование физических лиц |
||||
|
Кредитование юридических лиц |
||||
|
Вклады физических лиц |
||||
|
Вклады юридических |
||||
*Приведённые данные актуальны на 1.01.2013 (ссылки на источники находятся ниже)
Таблица 4. Кредитование и вклады.
Рис.2. Матрица.
1. Кредитование физических лиц
2. Кредитование юридических лиц
3. Вклады физических лиц
4. Вклады юридических лиц
Представленная матрица подтверждает статистические данные, демонстрирующие лидерство Сбербанка в банковской системе России. Сбербанк занимает ведущие позиции по большинству показателей с серьёзным отрывом от ближайших конкурентов. Сбербанк имеет возможность выходить на новые рынки, продвигать в массы новые проекты и предложения, так как количество прибыли обеспечит им необходимую поддержку. При этом услуги, уже предлагаемые Сбербанком, а также его активы нуждаются лишь в поддержании спроса. В противном случае, они могут перейти в категорию «дойных коров» или «собак», что ознаменует их недееспособность. Главной задачей на сегодняшний день для Сбербанка является сохранение своего лидерства и постепенное развитие, которое поможет избежать стагнации. Для этого у Сбербанка есть всё необходимое, и дальнейший успех зависит именно от правильности выбранного курса развития.
2.1. Определение степени динамичности факторов внешней среды и степени сложности внешнего окружения компании.
Внешняя среда характеризуется количеством воздействующих факторов. Рассмотрим количество различных поставщиков в банковской сфере. Необходимо отметить, что банковские услуги предлагают большое количество фирм. Однако Сбербанк, можно сказать, обладает некоторой монополией, как уже говорилось ранее, по причине большой доли государства в компании. Компании-конкуренты не имеют такого большого количества филиалов по всей России по сравнению со Сбербанком, что опять же снижает внешнее влияние.
На организацию косвенно оказывает влияние состояние экономики и изменения, происходящие с ней, а именно уровень инфляции, общее благосостояние страны, уровень рефинансирования т.д. Для банковского сектора характерен рост уровня инфляции. Подтверждение данному высказыванию – возрастают цены на сырье, тарифы на услуги, к тому же, отсутствует эффективная государственная антимонопольная политика.
На Сбербанк оказывает влияние и социокультурный фактор, к которому относятся стиль жизни, уровень образования людей, базовые ценности, отношение к труду и т.д. Современный стиль жизни динамичен, люди больше ориентируются на успех в работе, связывая это с достойным будущим.
Повышение качества технологий в банковской сфере оказывает влияние на отрасль и на компанию в частности. У клиентов банка появилась возможность управлять своим счетом с помощью Интернета прямо из дома. Возможность пользоваться электронной очередью в самих отделениях Сбербанка, что упрощает саму процедуру и экономит время клиента.
Таким образом, мы видим, что динамика внешних факторов в банковской сфере велика. Сбербанк не ощущает большого влияния внешнего окружения со стороны частных банков, однако оно, несомненно, есть.
2.2. Услуги Сбербанка. Стратегия компании по основным услугам
Матрица Ансоффа.
Сбербанк России оказывает большой спектр финансовых услуг частным лицам, малому бизнесу, корпоративным клиентам и финансовым организациям. Благодаря большому количеству филиалов, услугами Сбербанка пользуются разные слои населения, поэтому банк должен предоставить возможность совершения любых финансовых операций.
1)Кредиты Сбербанка.
В последнее время необходимость в получении кредита возникает у населения все чаще и чаще из-за возросших потребностей
2)Вклады Сбербанка.
Депозиты клиентов находятся на счету банка, а Сбербанк в свою очередь выплачивает проценты. Сбербанк разделяет вклады на несколько категорий: срочные,пенсионные, расчетные, онлайн.
3)Платежи через Сбербанк.
В Сбербанке оплатить услуги и товары можно быстро и удобно.
4)Карты Сбербанка.
Пластиковые карты дают возможность распоряжаться своими финансами и контролировать объем расходуемых средств.
5)Денежные переводы через Сбербанк.
Эта услуга позволяет пересылать деньги людям во все концы мира, даже в труднодоступные точки земного шара.
6)Обмен валюты в Сбербанке.
Сбербанк имеет большие стратегические возможности в развитии услуг, связанных с кредитованием. В этих сферах есть большое количество направлений и разная аудитория, которую необходимо привлекать к пользованию услугами Сбербанка.
Попытаемся вывести взаимосвязь между существующими и будущими услугами Сбербанка и рынками, где он работает.
Реализация стратегии проникновения.
Текущий товар: выдача кредитов
- Темпы роста рынка кредитования – замедляющиеся, но растущие.
Согласно Экспертному каналу “Экономическая политика” : “По кредитам будет наблюдаться замедление темпов роста основных категорий кредитов для населения к концу 2013 г. (до 33,3% – для потребительских кредитов и 27% – для ипотечных)
Вывод: Данная стратегия не должна быть определяющей в развитии банка, однако шансы для развития у нее есть.
Реализации стратегии развития товара
Новый товар: рефинансирование кредитов других банков
Текущий рынок: кредитование населения
«
Банк готов перекредитовать заемщика у которого в портфеле пять кредитов иных банков не зависимо от уровня ставки»- сообщили на пресс-конференции. Новая услуга очень актуальна. Услуга рефинансирования обладает высокой конкурентоспособностью, а также по своей структуре является инновационной.
Вывод: Данная стратегия может дать возможность Сбербанку привлечь новых клиентов, тем самым увеличив доход компании.
Реализации стратегии развития рынка
Текущий товар: выдача кредитов
Новый рынок: Пенсионное кредитование.
В 2011 году Сбербанк вышел на новый рынок потребителей – пенсионеры. Политика Сбербанка заключается в либерализации процентных ставок для пенсионеров (лиц на пенсии, но не достигших 75 лет). Количество пенсионеров с каждым годом растет, а значит, растет и рынок пенсионного кредитования.
Вывод: Данная стратегия затрагивает рынок, который в дальнейшем будет только расширяться, что в долгосрочной перспективе принесет доходы банку.
Реализация стратегии диверсификации.
Новый товар: Сбербанк-500
Новый рынок: образовательные товары.
Как сообщает РБК, Сбербанк в прошлом году открыл образовательную программу “Сбербанк-500 – Программа для лидеров”. Корпоративный университет Сбербанка реализует программу, направленную на обучение высокопотенциальных руководителей банка. Этот товар действительно новый и перспективный относительно всех остальных образовательных программ представленных на рынке. Сбербанк обладает всеми средствами, чтобы развивать эту услугу.
Вывод: Эта стратегия должна получить активное развитие, потому что без высококвалифицированных специалистов развитие отрасли невозможно априори.
По Матрице Ансоффа мы видим, что стратегия Сбербанка на данный момент является социальной. Это обусловлено большой государственной долей в компании.
3.1.Деревья проблем
Рис.3. Дерево проблем – 1.
Рис.4. Дерево проблем – 2.
Рис.5. Дерево проблем – 3.
Вывод к деревьям проблем:
Проблемы Сбербанка не являются особенно устрашающими и грозными, однако оттягивать их решение ни в коем случае нельзя. Каждая проблема может перерасти в нечто большее, способное уничтожить банк изнутри. Сбербанку необходимо постепенно и качественно разрешать имеющиеся недостатки, и в таком случае такого развития событий удастся избежать.
3.2.Деревья целей.
Рис.6. Дерево целей – 1.
Рис.7. Дерево целей – 2.
Вывод к деревьям целей:
Как наиболее глобальные цели деятельности Сбербанка, мною были выделены: расширение небольших процентных ставок и сохранение небольших процентных ставок по ипотеке. Сбербанк – это очень крупное предприятие, от которого зависят вклады и кредиты многих людей, поэтому общее положение финансовой системы в стране зависит, в том числе и от Сбербанка.
3.3.Диаграммы Исикавы « Fish Bone ».
Рис.8. Fish bone -1.
Рис.9. Fish bone -2.
Рис.10. Fish bone – 3.
Вывод по диаграмме Исикавы:
Итак, можно сказать, что такие угрозы как финансовый кризис в России, потеря прибыльности и активное развитие региональных банков являются наиболее важными для Сбербанка. Именно поэтому Сбербанк должен тщательно следить за качеством обслуживания своих клиентов, чтобы они не потеряли доверие к нему, а также регулярно проводить мониторинг деятельности своих конкурентов, чтобы всегда оставаться во всем первым.
Заключение.
Подводя итог, можно сказать, что основная задача Сбербанка на сегодняшний день это сохранение своего лидерства. Для этого у Сбербанка есть всё необходимое, и дальнейший успех зависит именно от правильности выбранного курса развития.
Из проведённых мной анализов можно сказать, что, безусловно, у Сбербанка много сильных сторон, и он заслуженно является лидером в своей сфере. Но проблемы, которые есть у Сбербанка, не являются особенно устрашающими и грозными, однако оттягивать их решение, ни в коем случае нельзя. Каждая проблема может перерасти в нечто большее, способное уничтожить банк изнутри.
Помимо всего, на деятельность Сбербанка влияет множество внешних факторов, которые представляют как угрозы для него, так и открывают новые возможности. Но Сбербанк в дальнейшем будет развиваться, и преодолевать все сложности на своем пути, выявляя их с помощью тщательных анализов рынка.
PEST-анализ Банка
PEST-анализ -- это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании.
Результаты PEST-анализа деятельности банка ВТБ - 24 в таблице 2.1
Таблица 2.1 PEST-анализ деятельности ВТБ - 24
|
Политические факторы |
Экономические факторы |
|
· Выборы президента Российской Федерации. |
· Экономическая ситуация и тенденции |
|
· Изменение в законодательстве влияют на изменение стандартов работы банка. |
· Изменения рынков акций и облигаций (взлет и падение) |
|
· Ужесточение государственного контроля за деятельностью банка влияет банк. |
· Уровень инфляции влияет на ставки вкладов, а также на тарифы банка по оказанию различных услуг |
|
· Антимонопольное регулирование |
· Курс иностранной валюты |
|
· Изменения законодательства в банковской деятельности |
· Изменение налоговой политики влияет на тарифы |
|
· Финансирование, гранты и инициативы |
· Изменение курса валют влияет на ставки банка при открытии и закрытие вклада |
|
· Европейское/международное законодательство |
· Заграничные экономические системы и тенденции |
|
· Государственное регулирование конкуренции |
· Изменение потребностей конечного клиента сильно влияет на развитие |
|
Социальные факторы |
Технологические факторы |
|
· Изменение законодательства в социальной сфере |
· Появление новых технологий и изменение их влияет на работу банка |
|
· Изменение структуры расходов и доходов способствовала созданию продуктов ВТБ - 24 |
· Изменение и адаптация новых технологий |
|
· Тенденции образа жизни |
· Банк в последние два года следит за инновационными тенденциями |
|
· Базовые ценности |
· Развитие конкурентных технологий |
|
· Средний уровень заработной платы в отрасли |
· Инновации имеют определенный потенциал, поэтому ВТБ - 24следит за развитием рынка, чтобы держать руку на пульсе. |
|
· Потребительские предпочтения |
· Государственная технологическая политика |
|
· Потребительские предпочтения влияют непосредственно на услуги банков, потому что в изменчивых условиях необходимо придумывать новые продукты и услуги. |
· Информация и коммуникации, влияние интернета |
Политика
На банковский сектор очень сильно влияют политические выборы, потому что меняется политика, а следовательно и экономика. Выборы президента Российской Федерации привели к пересмотру банковской системы страны, упорядочиванию банковской деятельности, сделав ее более «прозрачной». Взят курс на переход всех российских банков на международные стандарты финансовой отчетности, а также на подъем имиджа банков в глазах Запада. Государственная Дума Федерального Собрания РФ поддерживает все начинания Президента в сфере банковской деятельности. В последнее время в Государственной Думе возрос интерес к Национальному банковскому совету, т.к. принята новая редакция закона «О Банке России», расширившая его полномочия. Банковская система РФ находится в тесных отношениях с Правительством, федеральной властью и т.д. посредством Банка России.
Изменение в законодательстве влияют на изменение стандартов работы банка, также -- на изменения договоров и других юридических документов банка.
Ужесточение государственного контроля за деятельностью банка влияет банк. Это приводит к изменению внешней и внутренней политики.
Банк России участвует в разработке экономической политики Правительства РФ и является ядром всей банковской системы. Председатель Банка России (или по его поручению один из его заместителей) может принимать участие в заседаниях Думы при рассмотрении законопроектов, касающихся вопросов экономической, финансовой, кредитной и банковской политики. Так же Банк России ежегодно (не позднее15 мая) предоставляет в Думу годовой отчет.
Государственное регулирование огромно, т.к. банковская деятельность - сфера сильной конкуренции, большой концентрации денежных средств населения, а также различных организаций, оказывающая большое влияние на экономику страны.
Вывод: в настоящее время политическая ситуация в стране стабильная, поэтому не представляет для развития банковской сферы большой угрозы. Основные изменения уже произошли и не оказали отрицательного воздействия на банки. Банковский сектор в России по-прежнему остается закрытым.
Угрозой банковскому сектору РФ в будущем может явиться его «открытие» для иностранных банков, что произойдет после вступления России в ВТО. Однако многие эксперты полагают, что это необходимо для развития российской экономики.
Экономика
Экономика пока не может преодолеть периода стагнации и войти в режим устойчивого роста. Но, несмотря на это, можно говорить о зарождении тенденции роста промышленности. Отсутствуют позитивные подвижки в эффективности российской экономики, прежде всего, в производительности труда. Усиливается отраслевая ориентация нашей экономики. Уровень инфляции выше ожидаемого.
Изменение курса валют влияет на ставки банка при открытии и закрытие вклада.
Изменения рынков акций и облигаций (взлет и падение) также влияют на деятельность банка.
Прежде всего, возросли тарифы на услуги населению, цены на непродовольственные и продовольственные товары. Среди платных услуг населению возросли тарифы на услуги пассажирского транспорта, учреждений культуры, связи, жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги.
Уровень инфляции влияет на ставки вкладов, а также на тарифы банка по оказанию различных услуг.
Курс иностранной валюты (Актуально в работе с иностранными заказчиками)
В настоящее время наблюдается некоторая стабилизация курса доллара относительно рубля. По существующему законодательству российский сектор банковских услуг является закрытым для зарубежных банков. Основные внешние издержки увеличились, т.к. возросли тарифы на электроэнергию, услуги связи.
Изменение потребностей конечного клиента сильно влияет на развитие, ведь в таких изменчивых условиях необходимо постоянно придумывать новые тарифы, вклады и другие банковские услуги
Увеличились расходы на заработную плату, уборку территории, содержание сотрудников, возросли налоги, отчисления в различные фонды и т.д.
Вывод: сложившаяся экономическая ситуация не представляет сильной угрозы развитию банковской системы в России, но, в тоже время, требует постоянного анализа со стороны банка.
Угрозу могут представлять множество экономических факторов (т.е. их изменения), требующих постоянной оценки со стороны банка.
Изменение законодательства в социальной сфере, в том числе разрешение переводить пенсию в негосударственные фонды привело к тому, что в банке ВТБ - 24 были созданы продукты -- негосударственный пенсионный фонд, различные вклады специально для пенсионеров
Изменение структуры расходов и доходов способствовала созданию продуктов ВТБ - 24
Тенденции образа жизни. Иметь банковскую карту престижно, поэтому банк создал несколько разных видов карт для потребителя.
За последние годы произошли существенные изменения в базовых ценностях населения: ушли взаимопомощь, взаимовыручка, люди перестали думать о других, стали более замкнуты и закрыты.
Стиль жизни стал более дорогим и роскошным. Для многих людей роскошь - неотъемлемая часть жизни. Преобладает ориентация на западный стиль жизни. Появился так называемый деловой образ жизни, когда у людей практически нет свободного времени и вся жизнь построена для успешной работы.
Потребительские предпочтения влияют непосредственно на услуги банков, потому что в изменчивых условиях необходимо придумывать новые продукты и услуги.
Экологическое состояние современных городов находится в опасном состоянии, поэтому многие люди готовы тратить деньги на свою «экологическую безопасность.
Люди стараются больше работать, чтобы обеспечить свое будущее. Отдыхать предпочитают в комфортных условиях. Хорошее образование - залог успеха в жизни. Именно поэтому ценится высшее экономическое и информационное образование.
Наблюдается демографический спад
Вывод: в настоящее время сложилась благоприятная социальная обстановка в обществе. В первую очередь повысилось доверие населения к банкам, а также увеличилось значение карточных продуктов.
Угрозой может быть «сотрясение» банковской системы, т.к. это может привести к падению доверия к банкам.
Технология
Появление новых технологий и изменение их влияет на работу банка, а также на дополнительные сервисы ВТБ - 24. Так, при появлении интернета и его развитие была создана услуга -- интернет-банкинг
При активном развитии интернет происходит совершенно другой процесс коммуникации между банком и потребителями. Так, из-за сильного развития социальных сетей появилась необходимость выводить бренд ВТБ - 24 в Контакт, Facebook, Твиттер
Банк в последние два года следит за инновационными тенденциями. Появилась необходимость разработки мобильного приложения, потому что многие потребители имеют такие устройства как Ipod и Iphone.
Инновации имеют определенный потенциал, поэтому ВТБ - 24следит за развитием рынка, чтобы держать руку на пульсе.
Существуют специальные государственные службы, которые контролируют банковскую деятельность, в частности электронные банковские операции. Государство не препятствует внедрению новых технологий в процесс обслуживания банками клиентов, проведения операций и получения информации.
Значимые тенденции:
· Появление на рынке новых карточных, а также пластиковых карт, имеющих коллекционную ценность. Расширение перечня услуг, которыми могут воспользоваться держатели пластиковых карт
· Повышение скорости денежных переводов в разные города и страны мира
· Возможность управлять счетом при помощи мобильного телефона и Internet
· Увеличение срока действия пластиковых карт
· Усовершенствование технологий экспорта данных
· В основном новые патенты касаются пластиковых карт, банковских продуктов и т.д.
· Скорость изменения и адаптации новых технологий высокая, однако, здесь мы отстаем от ведущих мировых стран
Вывод: Современные технологии развиваются очень быстро. Необходимо тщательно проанализировать все возможные инструменты с точки зрения их прибыльности и выбрать наиболее перспективные направления, по которым должно идти развитие пластикового бизнеса.
Угрозу представляет тот факт, что приспособление к новым технологиям требует определенных затрат, но, в свою очередь, может быть не всегда оправдано.
Изменения, происходящие не только в российской, но и мировой экономике, такие как глобальное усиление конкуренции, интернационализация экономики, научно-технический прогресс ставят перед современными организациями задачу своевременной, эффективной и адаптивной реакции на изменения внешней среды с использованием всего арсенала инструментов стратегического менеджмента.
Анализ среды - это очень важный для выработки стратегии организации и очень сложный процесс, требующий внимательного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления связи между факторами и теми сильными и слабыми сторонами организации, а также возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде .
Анализ внешней среды важен для организаций любых размеров. И в данной работе будет проведен анализ внешней среды ОАО «Сбербанк России» для определения его слабых и сильных стороны. Ведь только их изучение позволит эффективно отвечать на вызовы извне и использовать возможности внешней среды.
SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, то есть тем, на что сам объект способен повлиять; возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды, то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом .
Чтобы оценить перспективы развития ОАО «Сбербанка России», проведем SWOT-анализ банка, выявив его слабые и сильные стороны, а также возможности и угрозы (см. таблицу 1).
Таблица 1 - Матрица SWOT-анализа ОАО «Сбербанка России»
|
Силы |
Слабости |
|
|
|
Возможности |
Угрозы |
|
|
Анализ таблицы 1 позволяет определить сильные стороны ОАО «Сбербанк России». На сегодняшний день «Сбербанк России» является явным лидером российской банковской системы: значительна его клиентская база во всех сегментах, а также его филиальная сеть. Банк обслуживает физических и юридических лиц, в том числе крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а также государственные предприятия, субъекты РФ и муниципалитеты. Услугами «Сбербанка» пользуются более 100 млн физических лиц (более 70% населения России) и около 1 млн предприятий (из 4,5 млн зарегистрированных юридических лиц в России). «Сбербанк России» предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах России, располагая уникальной филиальной сетью, которая состоит из 17 территориальных банков и насчитывает более 18 400 подразделений. «Сбербанк» предоставляет своим клиентам широкий спектр банковских услуг: депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги для розничных клиентов, а также депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами для корпоративных клиентов .
Однако, несмотря на явные плюсы, имеющиеся у банка, удалось выявить и слабые стороны организации, требующие всестороннего изучения для их скорейшего устранения. Во-первых, по мнению клиентов банка, он явно отстает от своих конкурентов по уровню обслуживания: низкой скоростью принятия решений, сложностью процедур и процессов, слабо налаженным уровнем взаимодействия между банком и клиентом, а также низкой функциональностью филиалов.
Имеются слабые стороны и у корпоративной структуры банка: её характеризует избыточный бюрократизм, недостаточная ответственность сотрудников за итоговый результат работы банка и качество клиентской работы. Серьёзной проблемой является текучесть кадров.
По производительности труда «Сбербанк» сильно проигрывает не только банкам развитых стран (ряд которых уже пришли на российский рынок), но и банкам развивающихся рынков. Основные причины этого: излишняя громоздкость и сложность бизнес-процессов, низкий уровень специализации и разделения труда, отсутствие унификации бизнес-процессов в масштабе банка, низкий уровень автоматизации и большое количество ручного труда. Всё это приводит к невозможности использования экономии на масштабах, в результате чего рост объемов бизнеса не приводит к повышению его эффективности.
Неэффективными являются и выбранные в «Сбербанке» системы управления рисками: в ряде случаев баланс между контролем рисков и доходностью слишком сильно смещен в сторону недопущения рисков. В результате банк несет высокие расходы на осуществление контроля, которые не дают ожидаемой отдачи, и недополучает доходы .
Факторы внешней среды также важны для детального изучения. Начнем с возможностей, которые благоприятствуют росту организации. На сегодняшний день сохраняется недостаточная развитость банковских услуг в регионах России, что может использоваться банком как возможность занять большую долю рынка.
К тому же, в целях повысить эффективность российского банковского сектора, наша страна приняла международные банковские требования Базеля. Однако они будут применяться не ко всем банкам в полной мере. В рамках системы дифференцированного надзора будут учитываться не только масштабы бизнеса (так, обязательное выполнение всех требований Базеля II сделает бизнес небольших банков просто нерентабельным), но и различия в уровне развития регионов России. Для «Сбербанка» ведение такой системы надзора является скорее позитивным моментом, так как он будет признан Банком России системно значимым банком и будет получать дополнительную помощь и поддержку в ведении своего бизнеса.
Сегодня с развитием сети Интернет и информационных технологий наблюдается рост функциональности систем интернет-банкинга, что позволяет «Сбербанку» в частности переводить часть своих платежей в Интернет, тем самым увеличивая объемы своих операций.
По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в ближайшие 2 года высока вероятность принятия целого ряда значимых для банковского сектора законов: закон о потребительском кредитовании; закон о безотзывных вкладах; закон о синдицированном кредитовании; закон о секьюритизации. Принятие соответствующих законопроектов (часть из них обсуждается еще с 2005 года) не только обеспечит поддержку уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов (законы о синдицированным кредитовании и секьюритизации).
Вступление России в ВТО открывает перспективы для развития операций международного торгового финансирования. Дополнительную поддержку рынку способна оказать и работа экспортно-импортного агентства на базе Внешэкономбанка, нацеленного на страхование рисков отечественных экспортеров .
Продолжается и рост благосостояния населения, о чем свидетельствует годовой прирост чистых финансовых активов на душу населения +9,5% . Естественно это является предпосылкой для увеличения числа клиентов банка.
Однако помимо возможностей внешняя среда ставит перед банком ряд угроз и вызовов, учитывая которые организация должна строить свой бизнес. К примеру, несмотря на то, что мировой финансовый кризис произошел 5 лет назад, даже сегодня явно наблюдается его результаты. Нестабильность мировой финансовой и банковской системы особенно остро ощущается российскими банками после вступления России в ВТО. Поэтому ОАО «Сбербанк России» необходимо постоянно мониторить ситуацию, происходящую в банковских системах различных странах, даже тех, где он не имеет собственных филиалов и представительств для того, чтобы снизить рискованность своих операций.
Вступление России в ВТО содержит для российских банков ещё одну угрозу - рост конкуренции на российском финансовом рынке, которая является актуальной и для такой мощной корпорации, как ОАО «Сбербанк России». Это связано с приходом на рынок иностранных банков, которые в итоге принесут с собой новые и более совершенные методы работы. Поэтому сегодня перед «Сбербанком» стоит серьезная задача: постоянно работать над качеством обслуживания и предоставляемых услуг, чтобы не потерять в среднесрочной перспективе значительную часть рынка.
Проектирование стратегий на основе разработанной ранее SWOT-матрицы осуществляется следующим образом.
На основе ранее созданной SWOT-матрицы спроектируем стратегии четырех типов :
- · поле СИВ показывает, какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внешней среде.
- · поле СЛВ показывает, за счет каких возможностей внешней среды организация сможет преодолеть имеющиеся слабости.
- · поле СИУ показывает, какие силы необходимо использовать организации для устранения угроз.
- · поле СЛУ показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу.
Таблица 2 - Стратегии, разработанные на основе данных SWOT-анализа
|
СИВ |
СЛВ |
|
1, 2, 3, 4, 5 - 1 Используя имеющиеся у банка преимущества, повысить и разнообразить уровень банковских услуг в регионах страны, тем самым завоевав значительную долю клиентов. 1, 2, 3, 4, 5 - 6 Привлечь новых клиентов, имеющих свободные денежные средства. Репутация и опыт банка являются главным преимуществом перед конкурентами. 3 - 5 |
2 - 1, 4, 5 Внедрение более серьезного банковского надзора для значимого банка будет способствовать повышения качества банковского обслуживания, повышению производительности труда и улучшению качества контроля за рисками. 3 - 1, 4 Совершенствование интернет-банкинга позволит улучшить качества обслуживания и увеличит производительность труда за счет увеличения скорости обслуживания и количества клиентов. 4 - 1 Принятие новых закон в банковской сфере позволит сократить риски для банка, способствуя тем самым развитию и внедрения новых банковских продуктов. |
|
СИУ |
СЛУ |
|
3, 5 - 1, 2 Для преодоления и смягчения угроз необходимо консолидировать все свои сильные стороны, однако наиболее важными в преодолении конкуренции и нестабильности являются предпочтение клиентов, репутация банка, а также обширный ассортимент услуг. |
4, 5 - 1 Во время нестабильности основной внутренними проблемами, требующими скорейшего решения, являются низкий уровень производительности труда и неэффективные системы управления рисками. 2, 3 - 2 В силу растущей конкуренции необходимо обратить особое внимание на персонал, развивать лояльность своих сотрудников. |
В таблице 2 представлены разработанные стратегии, для каждой из них указана сокращенная запись параметров, из которых образована стратегия. При этом использованы наиболее значимые на наш взгляд факторы.
Для успешного проведения SWOT-анализа необходимо не только выявить возможности и угрозы, но и оценивать их с точки зрения важности и степени влияния на стратегию организации. Далее составим матрицу возможностей, определив, какие из них являются наиболее осуществимыми и оказывают наибольшее влияние на деятельность банка.
Таблица 3 - Матрица возможностей
Таким образом, как видно из таблицы 3, «Сбербанку» нужно пристальным образом следить за возможностями 2, 3, 4, 5. Воплощение их в жизнь приведет к желаемым результатам и получению прибыли. Внедрение многоуровневого банковского надзора, принятие новых законов, развитие интернет-банкинга и выход на внешние рынки являются легко осуществимыми и наиболее интересными для ведения бизнеса «Сбербанка России» в современных условиях. Необходим тщательный анализ этих возможностей. Но также нельзя забывать и об оставшихся возможностях, проводить мониторинг их влияния через определенные промежутки времени.
Аналогично проведем анализ угроз, составив матрицу угроз, представленную в таблице 4.
Таблица 4 - Матрица угроз
Несмотря на маленькое количество имеющихся угроз, обе они являются достаточно серьезными для «Сбербанка». Необходимо проводить постоянную и серьёзную работу по управлению рисками. Ведь несмотря на лидирующее положение «Сбербанка России» и его репутацию, нестабильность банковской системы его контрагентов может нанести существенный урон организации, а приход новых опытных игроков на российских рынок может способствовать потери банком существенной части рынка.
Определение эффективных стратегий развития банка с помощью SWOT -анализа (на примере)
DEFINITION OF EFFECTIVE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF BANK BY MEANS OF SWOT ANALYSIS (ON THE EXAMPLE OF JSC SBERBANK)
Научный руководитель: , к. э.н.
ФБГОУ ВПО «Югорский государственный университет»,
г. Ханты-Мансийск
Blyudenova L. E.
Scientific adviser: Gorbunova S. V., Candidate of Economic Science,
FBGOU VPO "Ugra State University"
В данной статье приводится анализ с помощью методики SWOT для определения эффективных стратегий, выявления сильных и слабых сторон и рассмотрения возможностей и угроз для организации, которые помогут реализовать стратегические цели своего развития.
JSC Sberbank analysis is provided in this article by means of SWOT technique for definition of effective strategy, identification strong and weaknesses and consideration of opportunities and threats for the organization which will help to realize strategic objectives of the development.
По результатам анализа определяем эффективные стратегии, которых должен придерживаться Сбербанк для достижения стратегических целей своего развития:
1. Стратегии роста:
Стратегия обновления продукта: формирование полнофункциональной многоканальной системы обслуживания клиентов и изменение структуры транзакций за счет перевода большей части операций в автоматизированные каналы продаж и обслуживания;
Стратегия развития рынка: выход на новые рынки, в т. ч. зарубежные;
Стратегия диверсификации: расширение спектра услуг;
Стратегия интеграции: приобретение и создание банков и небанковских финансовых компаний за пределами России.
2. Конкурентными стратегиями целесообразно выбрать:
Для устранения угроз и поддержки стратегии развития рынка - стратегию лидерства в издержках (снижение ставок по кредитам);
Для усиления сильных сторон и поддержки стратегии обновления продукта - стратегию дифференциации-индивидуализации (развитие и укрепление бренда, переход от существующего «инертного» доверия («Банк не обанкротится») к концепции «позитивного доверия» («Банк финансово устойчив, удобен, в нем не обманут, в нем справедливые условия, в нем хорошо обслужат, он поможет принять сложное финансовое решение исходя из интересов клиента»));
Стратегию фокусирования (дифференциацию модели работы банка и продуктового предложения по трем ключевым сегментам: крупным, средним и малым предприятиям);
Стратегия наилучшей стоимости (обеспечение возможности продажи клиентам всей линейки банковских продуктов, адаптированных под нужды соответствующих сегментов).
Список используемых источников.
Введение
На сегодняшний день Сбербанк - весьма успешный, а также один из крупнейших коммерческих банков России. Он обладает значительной базой клиентов во всех сферах экономики и во многих регионах страны. Сбербанк имеет большое количество филиалов, масштаб инфраструктуры превосходит по своим рыночным позициям ближайших конкурентов. Продолжительное существование банка позволяет сказать, что Сбербанк надежен. Так как большинство россиян пользуются услугами этого банка уже на протяжении многих лет, нам, его клиентам, просто необходимо знать структуру работы Сбербанка.
Целью данной работы является изучение стратегии развития Сбербанка.
Основными задачами являются проведение SWOT и PEST анализов, анализ 5 сил Портера и рассмотреть стратегию на матрице BCG.
SWOT и PEST анализы Сбербанка
В SWOT анализе были затронутые основные проблемы Сбербанка на сегодняшний день. Попробуем на примере самых насущных из них разобраться, в чём же кроется причина их появления и к чему они могут привести. Данный анализ приведен в таблице 1.
Таблица 1. SWOT анализ
|
W (Weaknesses - слабые стороны)
|
|
T (Threats - угрозы)
|
Вывод к SWOT анализу: Проблемы Сбербанка не являются особенно устрашающими и грозными, однако оттягивать их решение ни в коем случае нельзя. Каждая проблема может перерасти в нечто большее, способное уничтожить банк изнутри. Сбербанку необходимо постепенно и качественно разрешать имеющиеся недостатки, и в таком случае такого развития событий удастся избежать.
Перейдём к PEST анализу сбербанка, который приведен в таблице 2.
Таблица 2. Pest анализ
|
Возможности |
||
|
(P) Политические факторы |
Уменьшение количества банков из-за принятия более строгого законодательства, касающегося рынка банковских услуг. |
Слияние небольших банков в крупные, которые предлагают те же самые услуги, что и Сбербанк Банки ВТБ24 и ТрансКредитБанк объявили об интеграции и такое слияние может негативно повлиять на долю Сбербанка в банковской сфере. |
|
Постепенная стабилизация политической системы в стране приводит к стабилизации экономики страны |
Повышение значения иностранных банков в экономике страны Внедрение зарубежных банков в экономику страны всегда небезопасно, так как делает банк слишком «открытым» для них. |
|
|
(Е) Экономические факторы |
Учетная ставка Банка России |
Возможность рисков при проведении всех внешних операций |
|
Частные предприниматели, выдавая кредиты на покупку товаров, не обременяются налогом на прибыль |
Инфляция с каждым годом становится все выше и выше. Скачет процент ставок на кредиты, существует риск потерь инвестиций, происходит обесценивание активов. |
|
|
На рынке значительное количество фирм, сотрудники которых работают без оформления трудового договора |
||
|
(S) Социальные факторы |
Уровень жизни в целом по России растет, как и доверие граждан к одному из самых крупных банков в стране |
Население не имеет образования, позволяющего хорошо разбираться в банковских услугах, предоставляемых им |
|
Практически каждый имеет возможность взять кредит на тот или иной товар или услугу |
Сезонность предоставления услуг |
|
|
(T) Технологические факторы |
Сбербанк может увеличивать свою долю рынка, произведя технологическое перевооружение |
Новые технологии всегда требуют больших затрат, но могут быть не всегда оправданными. |
|
Конкуренты, уже имеющие в своем расположении какие-либо новые технологии, могут привести к уменьшению доли Сбербанка на рынке банковских услуг. |
Вывод к PEST анализу: На деятельность Сбербанка влияет множество внешних факторов, которые представляют как угрозы для него, так и открывают новые возможности. Сбербанк в дальнейшем будет развиваться, и преодолевать все сложности на своем пути, выявляя их с помощью тщательных анализов рынка.
